Mentor en planificación financiera, fiscal y de patrimonio. Inversión y ahorro
Mi misión es ayudar a las personas a obtener tranquilidad, la tranquilidad que te aporta tener un soporte financiero para poder afrontar baches económicos o para desarrollar todos tus objetivos vitales; como viajar sin preocuparte por el dinero, casarte, darle una buena educación a tus hijos, comprarte una vivienda, poder cuidar a tu familia o poder jubilarte sin miedo a quedarte sin pensión.
Con más de 3 años de experiencia como mentor y 10 de inversor, el proceso que llevaré a cabo contigo no va a ser solo un asesoramiento como tal, sino que será un proceso de formación financiera “express” junto con una estrategia, soluciones y herramientas de inversión adaptadas a tu perfil y que están al alcance de todo el mundo pero sobre todo, con las mínimas comisiones posibles, ya que altas comisiones de gestión lastrarán tu rentabilidad a lo largo de los años y pueden impedir cumplir tus objetivos.
El proceso de mentoría consta de 4 sesiones principales:
– La primera sesión consiste en 1 hora de educación financiera y planificación patrimonial, en ella veremos conceptos importantes como el perfil de riesgo, el interés compuesto, el triángulo rentabilidad-riesgo-disponibilidad pero sobre todo, cómo establecer una correcta planificación patrimonial según tus objetivos vitales para poderlos conseguir.
– La segunda sesión consistirá en la selección de inversiones y en una planificación fiscal, donde veremos algunos conceptos como los ratios a tener en cuenta en la selección de inversiones, cómo calcular la rentabilidad, qué es el riesgo asimétrico y por qué es importante y sobre todo lo que haremos será establecer un plan de acción de acuerdo a tus objetivos vitales y donde se te enseñará cómo seleccionar opciones de inversión y se te dará una selección de soluciones de inversión que podrían encajar a tu perfil y en tu planificación patrimonial.
– La tercera sesión consistirá en la resolución de dudas y en mi acompañamiento, en esta sesión resolveremos las dudas que te puedan surgir después de las sesiones 1 y 2 y te acompañaré en el proceso de implementación de tu propia planificación patrimonial.
– La cuarta sesión será una sesión de seguimiento dentro de 12 meses para resolución de dudas y/o reorientación de tu propia planificación patrimonial y fiscal.
Con estas 4 sesiones será suficiente para poner en marcha tu planificación financiera y protección patrimonial de cara a obtener tranquilidad financiera de ahora en adelante, pero si aún así requieres de más sesiones a lo largo del año, se podrán tener según disponibilidad.